Selle Royal, active dans la fabrication et la commercialisation de selles de vélo et de produits pour le cyclisme, se prépare à être cotée sur Euronext Milan et, si les conditions sont réunies, dans le segment Star, qui collectionne les titres à forte exigence. Le flottant est assuré par un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés en Italie et à l’étranger. En outre, le placement sera composé d’actions ordinaires nouvellement émises résultant d’une augmentation de capital sans option et d’actions offertes à la vente par les actionnaires actuels, à savoir 28 décembre 1928 Holding Spa et Wise Equity Sgr en tant que société de gestion de l’épargne du Wisequity V fonds (détient 33% de Selle Royal), qui détiennent ensemble la totalité du capital. Il s’agit de répondre aux exigences de flottement libre de Borsa Spa pour l’accès au segment Euronext Star Milan (35%).
L’actionnaire majoritaire actuel, 28.12.1928 Holding Spa, continuera à contrôler après la cotation grâce à l’acceptation de l’augmentation des droits de vote. Dans le cadre de la transaction, le vendeur accordera une option de surallocation. Selle Royal, qui représente 25 % de la production mondiale de selles de vélo, a été fondée en 1956 par Riccardo Bigolin. Elle est gérée conjointement par les filles du fondateur, Barbara (Directrice Générale et Présidente), Lucia et Francesca Bigolin jusqu’au 28 décembre 1928 Holding spa.
La société Pozzoleone (Vicence) a réalisé, au 30 juin 2021, un chiffre d’affaires consolidé de 205,1 millions d’euros, un Ebitda de 36,4 millions (marge d’Ebitda de 17,7%) et un bénéfice net de 18,5 millions. Les exportations sont désormais à 90% et l’entreprise envisage une croissance à la fois organique et externe.
Depuis plus de 65 ans, le groupe Vicenza s’occupe de vélos, « un cas unique à l’échelle mondiale », écrivent les entreprises, « d’une entreprise d’accessoires et de composants pour vélos et leurs utilisateurs, possédant plusieurs marques, à savoir Selle Royal, Fizik, Crankbrothers, Brooks England et PEdALE, chacun ciblant une tribu spécifique de cyclistes. Le groupe est présent dans plus de 80 pays au travers de son réseau de vente directe (Italie, France, Autriche, Suisse, USA, Canada et Brésil) et de partenariats commerciaux.
Le groupe possède des usines en Italie (Pozzoleone), en Angleterre (Birmingham), aux États-Unis (Laguna Beach), en Chine (Jiangyin et Tianjin) et à Taïwan (Taichung). Dès les années 1980 et 1990, grâce à la conception et aux essais de laboratoires de recherche biotechnique dans de nombreuses universités européennes, l’entreprise devient partenaire des principaux fabricants de vélos.
Dans le cadre du processus d’introduction en bourse, il est envisagé que la société et les actionnaires vendeurs concluent des engagements de blocage post-offre pour une période de temps prédéterminée. Maintenant, le groupe doit créer une brochure d’information, qui doit être approuvée par la Consob. Equita Sim et Ubs Europe agissent en tant que Coordinateurs Globaux Associés de l’Offre. Equita Sim agit également en tant que sponsor de la liste. Les conseillers juridiques désignés du cabinet sont Fieldfisher et Shearman & Sterling, tandis que Simmons & Simmons agit en tant que conseiller juridique des coordinateurs mondiaux conjoints. Capital For Progress Advisory agit en tant que conseiller financier de la Société. (Tous les droits sont réservés)
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