Porsche sera cotée à la Bourse de Francfort à partir du 29 septembre. Cela a été décidé par le conseil d’administration et le conseil de surveillance du groupe automobile allemand Volkswagen, qui contrôle la marque. Comme le rapporte l’hebdomadaire « Wirtschaftswoche », les actions privilégiées de Porsche sont proposées dans une fourchette de prix comprise entre 76,5 et 82,5 euros par action. Il prévoit d’émettre environ 114 millions d’actions. « Si tout se passe comme prévu et que le prix de l’offre réel se stabilise dans la fourchette spécifiée, un produit brut compris entre 8,71 et 9,39 milliards d’euros est attendu. » Jour avant la cotation possible, à condition que l’Autorité fédérale de surveillance financière accorde l’autorisation. « Une partie » de l’action préférentielle Porsche devrait également pouvoir être acquise « par des investisseurs privés en Allemagne, Autriche, Suisse, France, Italie et Espagne ». Avec le produit de la transaction, Volkswagen entend augmenter considérablement les investissements dans l’électromobilité et le numérique. Porsche était valorisée pour la dernière fois entre 70 et 85 milliards d’euros. Chez Volkswagen c’est 87 milliards d’euros.
La moitié du capital social de Porsche est divisée en actions privilégiées sans droit de vote et l’autre moitié en actions ordinaires avec droit de vote. Jusqu’à un huitième de toutes les actions de la société seront vendues dans un proche avenir. Dans le même temps, Porsche recevra 25% plus une action du capital de Volkswagen, ce qui représente une minorité de blocage. En fonction des conditions définitives de l’introduction en bourse du constructeur de voitures de sport, les deux sociétés s’attendent à un produit brut de l’offre de 9,36 milliards d’euros à 10,10 milliards d’euros pour les actions ordinaires. La majeure partie des actions privilégiées ira probablement aux grands investisseurs institutionnels plutôt qu’aux investisseurs particuliers. Selon Volkswagen, le Qatar, déjà troisième actionnaire du groupe, souhaite racheter près de 5 % des actions de Porsche. Un autre investisseur de référence est le fonds souverain norvégien.
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